开拓者vs勇士|耐世特：去年收入新高达42.07亿，调整今明年收入预测至45.58亿与49.02亿

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耐世特去年收入创新高开拓者vs勇士，增长9.6%至42亿美元【中信证券：目标价下调至4.6港元，维持“买入”评级】中信证券最新报告指出，得益于亚太地区，尤其是中国自主整车厂的强劲增长，耐世特去年收入达到42.07亿美元，同比增长9.6%，创下历史新高，首次突破40亿美元大关。公司在4月23日宣布，向全球电动车领军企业提供的转向部件项目的对应车型的量产时间提前至明年下半年，预计将加快为公司创收和增利。

尽管如此，由于今年公司计划在北美地区推行降本增效策略，可能会对短期营收产生一定影响，中信证券相应调整开拓者vs勇士了对耐世特今明年的收入预测。预计2023年收入将达45.58亿美元，2024年为49.02亿美元，较原预测的47.38亿美元和53.07亿美元有所下调。同时，净利润预测也进行了调整，2023年预计为1.31亿美元，2024年为1.76亿美元，较原预测的1.46亿美元和1.83亿美元略有减少。2025年收入预测新增至54.97亿美元，净利润预测为2.02亿美元。

考虑到港股汽车零部件板块流动性收窄，以及耐世特仍处于业绩恢复期，中信证券将公司的目标价由8港元下调至4.6港元，但维持了“买入”评级。